In una cittadina dell'Argentina Leonor, una vedova di mezza età, rifiuta di accettare l'handicap della figlia Charlotte che è nana. La ragazza è affascinata dai racconti di un uomo di mondo, Ludovico D'Andrea. Costui si scopre un giorno perdutamente innamorato della ragazza. Charlotte lo sposerà ma, in seguito all'arrivo di un circo in città, scoprirà che esistono altri nani e partirà con loro. La Bemberg si fa cogliere dalla sindrome Fellini e, avendo a disposizione una nana e Mastroianni, non rinuncia al circo.