Billy è una truccatrice esperta degli effetti speciali ed è a Mosca per collaborare a una pellicola a basso costo. Una sera la ragazza, che è muta, rimane chiusa negli studi e assiste ad un omicidio. Inizialmente lo scambia per fiction, ma poi, raggelata, si accorge che sangue e cadaveri sono reali. Comincia una notte di terrore, braccata dagli assassini. Intanto anche gli amici americani di Billy, intervenuti per aiutarla, finiscono presi in una fitta trama di intrighi e situazioni pericolose che vedono coinvolti il KGB, la polizia di Mosca e un temibile capo della malavita noto come "il Carnefice". Divertente commedia-horror che spazia con intelligenza e astuzia in entrambi i generi, smascherando tante convenzioni dell'horror, con qualche richiamo al De Palma dei primi film. L'esordiente Anthony Waller (inglese) sa tenere ugualmente alte la tensione e le risate, sa passare da un registro all'altro, sa fare cinema parlando anche di cinema.